公路货运代理(代办),货物配载业务;货物的仓储、物流配送(以上经营范围不含运输);货运场站经营(仓储、配载、配送、装卸、理货、信息服务,不含危险品);房屋、货场及设备租赁业务;进出口货物报关、报检代理业务;代理木材、木材制品及各类商品进出口业务;国内贸易代理;国内贸易(木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品);木材加工;木制品制造;木材产业园区管理服务业务;电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务。
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 装卸业务 | 2.524亿 | 85.70% | 1.894亿 | 95.56% | 6297万 | 65.39% | 24.95% |
| 基础物流 | 2773万 | 9.42% | 351.9万 | 1.78% | 2421万 | 25.15% | 87.31% | |
| 其他(补充) | 1415万 | 4.81% | 528.0万 | 2.66% | 887.2万 | 9.21% | 62.69% | |
| 贸易代理 | 24.22万 | 0.08% | 0.000 | -- | 24.22万 | 0.25% | -- | |
| 按产品分类 | 装卸业务 | 2.524亿 | 85.70% | 1.894亿 | 95.56% | 6297万 | 65.39% | 24.95% |
| 基础物流 | 2773万 | 9.42% | 351.9万 | 1.78% | 2421万 | 25.15% | 87.31% | |
| 其他(补充) | 1415万 | 4.81% | 528.0万 | 2.66% | 887.2万 | 9.21% | 62.69% | |
| 贸易代理 | 24.22万 | 0.08% | 0.000 | -- | 24.22万 | 0.25% | -- | |
| 按地区分类 | 来源于本国的对外交易收入 | 2.945亿 | 100.00% | 1.982亿 | 100.00% | 9630万 | 100.00% | 32.69% |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 装卸业务 | 1.267亿 | 84.33% | 9554万 | 96.63% | 3113万 | 60.65% | 24.57% |
| 基础物流 | 1345万 | 8.96% | 23.31万 | 0.24% | 1322万 | 25.75% | 98.27% | |
| 其他(补充) | 750.0万 | 4.99% | 310.3万 | 3.14% | 439.8万 | 8.57% | 58.63% | |
| 贸易代理 | 258.0万 | 1.72% | 0.000 | -- | 258.0万 | 5.03% | -- | |
| 按产品分类 | 装卸业务 | 1.267亿 | 84.33% | 9554万 | 96.63% | 3113万 | 60.65% | 24.57% |
| 基础物流 | 1345万 | 8.96% | 23.31万 | 0.24% | 1322万 | 25.75% | 98.27% | |
| 其他(补充) | 750.0万 | 4.99% | 310.3万 | 3.14% | 439.8万 | 8.57% | 58.63% | |
| 贸易代理 | 258.0万 | 1.72% | 0.000 | -- | 258.0万 | 5.03% | -- | |
| 按地区分类 | 来源于本国的对外交易收入 | 1.427亿 | 95.01% | 9577万 | 96.86% | 4693万 | 91.43% | 32.89% |
| 其他(补充) | 750.0万 | 4.99% | 310.3万 | 3.14% | 439.8万 | 8.57% | 58.63% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 现代服务业 | 3.883亿 | 100.00% | 2.868亿 | 100.00% | 1.015亿 | 100.00% | 26.15% |
| 按产品分类 | 装卸业务 | 2.789亿 | 71.83% | 2.035亿 | 70.98% | 7539万 | 74.24% | 27.03% |
| 木材销售 | 6583万 | 16.95% | 7567万 | 26.39% | -983.9万 | -9.69% | -14.95% | |
| 基础物流 | 2829万 | 7.29% | 377.6万 | 1.32% | 2451万 | 24.14% | 86.65% | |
| 其他(补充) | 1242万 | 3.20% | 377.9万 | 1.32% | 864.1万 | 8.51% | 69.57% | |
| 贸易代理 | 284.1万 | 0.73% | 0.000 | -- | 284.1万 | 2.80% | -- | |
| 按地区分类 | 来源于本国的对外交易 | 3.100亿 | 79.85% | 2.073亿 | 72.29% | 1.027亿 | 101.18% | 33.14% |
| 来源于境外的对外交易 | 6583万 | 16.95% | 7567万 | 26.39% | -983.9万 | -9.69% | -14.95% | |
| 其他(补充) | 1242万 | 3.20% | 377.9万 | 1.32% | 864.1万 | 8.51% | 69.57% | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 装卸业务 | 1.359亿 | 59.24% | 9600万 | 54.15% | 3988万 | 76.58% | 29.35% |
| 木材销售 | 5985万 | 26.09% | 7113万 | 40.12% | -1128万 | -21.66% | -18.84% | |
| 基础物流 | 2470万 | 10.77% | 817.3万 | 4.61% | 1652万 | 31.73% | 66.91% | |
| 其他(补充) | 707.7万 | 3.09% | 172.7万 | 0.97% | 535.0万 | 10.27% | 75.59% | |
| 贸易代理 | 186.0万 | 0.81% | 26.07万 | 0.15% | 159.9万 | 3.07% | 85.98% | |
| 按产品分类 | 装卸业务 | 1.359亿 | 59.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 木材销售 | 5985万 | 26.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基础物流 | 2470万 | 10.77% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 707.7万 | 3.09% | 172.7万 | 0.97% | 535.0万 | 10.27% | 75.59% | |
| 贸易代理 | 186.0万 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 来源于本国的对外交易收入 | 1.600亿 | 69.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 来源于其他国家的对外交易收入 | 6232万 | 27.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 707.7万 | 3.09% | 172.7万 | 0.97% | 535.0万 | 10.27% | 75.59% | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 现代服务业 | 4.460亿 | 100.00% | 4.109亿 | 100.00% | 3511万 | 100.00% | 7.87% |
| 按产品分类 | 装卸业务 | 2.714亿 | 60.85% | 2.036亿 | 49.55% | 6780万 | 193.09% | 24.98% |
| 木材销售 | 1.389亿 | 31.14% | 1.877亿 | 45.69% | -4883万 | -139.06% | -35.15% | |
| 基础物流 | 1844万 | 4.13% | 1044万 | 2.54% | 799.8万 | 22.78% | 43.37% | |
| 其他(补充) | 983.3万 | 2.20% | 808.4万 | 1.97% | 174.9万 | 4.98% | 17.79% | |
| 贸易代理 | 744.3万 | 1.67% | 105.0万 | 0.26% | 639.3万 | 18.21% | 85.89% | |
| 按地区分类 | 来源于本国的对外交易收入 | 3.027亿 | 67.88% | 2.196亿 | 53.44% | 8318万 | 236.88% | 27.48% |
| 来源于境外的对外交易收入 | 1.334亿 | 29.92% | 1.832亿 | 44.60% | -4981万 | -141.86% | -37.33% | |
| 其他(补充) | 983.3万 | 2.20% | 808.4万 | 1.97% | 174.9万 | 4.98% | 17.79% | |
经营评述
2024年,在全球经济复苏步伐趋缓、产业链供应链格局深度调整的宏观环境下,公司港口及贸易业务发展面临多重压力。公司聚焦“提质增效,防范风险”的发展目标,坚持稳中求进,积极应对内需不足和市场竞争加剧等挑战,着力推进经营效能和发展质量双重提升。报告期内实现营业收入2.95亿元,同比下降24.15%,实现归属于上市公司股东的净利润1,365.26万元,扣除非经常性损益后的净利润为228.67万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。（一）稳定港口装卸业务,实现安全有序运行。2024年,公司港口装卸业务整体运营平稳。报告期内,受原木市场需求减弱、煤炭价格下行及长江货运量整体下滑等因素影响,公司完成货物接卸总量1,302.18万吨,较上年同期减少7.48%,其中木材接卸量完成148万立方米,同比降幅11.45%。面对复杂多变的经营环境,公司采取多元化举措积极应对。1、持续深化市场开拓战略。加大市场开发力度,拓展新客户群体,重点提升外贸煤进口业务规模,发挥协同效应带动内贸煤业务增长。构建常态化客户走访机制,深入了解客户需求,优化靠港作业流程,提供全方位、个性化的港口服务解决方案,持续提升客户满意度。积极拓展钢材、沙石等多元化货源,优化港口货种结构,培育新的业务增长点,提升港口综合竞争力。2、优化生产组织管理。做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作,强化库场管理,提高了堆桩仓储质量。公司对生产作业人员及机械进行合理调配,充分挖掘潜力,因地制宜,坚持快装快卸,保障了全年的装卸运行效率。不断优化装卸工艺,采用抓斗直取,在提高效率的同时也极大地保障了生产安全。建设内港池自助生产管理系统,通过科技赋能,硬件升级,加强内港池对船舶的自主管理,实现了内港池管理建设新模式。3、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育,对典型安全生产事故进行讨论分析,深刻汲取事故教训,举一反三,做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查,及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管,深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况,以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空,确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练,提高了发生突发事件时的应急处置能力。4、推行绿色低碳发展战略。通过实施全方位节能改造工程,持续提升港口运营效能。在设备方面,优先选用高效节能设备,推进港机设备升级改造；在人员方面,加强节能操作培训,提升员工专业技能；在基础设施方面,推进照明系统智能化改造,应用新型节能技术。同时,公司建立健全能源管理制度,实施能耗精细化管理,推动港口绿色智慧转型升级。（二）深化贸易代理业务管理,全面提升风险管控能力。近几年,受国内市场持续低迷、资金风险加大以及银行授信收紧等多重因素叠加影响,公司贸易代理业务规模显著缩减。报告期内,公司代理进口木材为10.85万立方米,与去年相比基本持平。公司进口木材结构以原木为主,而近两年国内原木进口量持续负增长,加之主要木材出口国逐渐从原木转向高附加值锯材出口,导致木材代理业务下滑；国内行业整体波动加大,房地产市场萎靡,木材需求量持续萎缩；下游企业普遍面临运营困难和资金紧张,应收账款回收面临较大风险。面对银行授信大幅减少的现实挑战,公司审慎应对,主动收缩业务规模,精准筛选优质客户,强化应收款管理,规范业务操作,在确保资金安全的基础上稳步推进贸易代理业务。同时针对公司前期业务中出现的控制缺陷,公司从客户信用管理、应收款项的催收制度、支付审批制度等多方面排查合规风险并制定了防范措施。（三）拓展基础物流业务,推动业务持续发展。公司依托盈利港务现有业务,积极探索港外市场机遇。报告期内完成船舶代理286艘次,货物配送量达923.3万吨,较上年同期呈现小幅下滑态势,这主要由于港口业务量下滑,同时各类货种销售周期延长,市场消化能力下降,致使货物周转效率降低,库存量持续攀升,场地资源承受较大压力。面对严峻的经营环境,公司积极采取应对措施,通过科学优化库场布局,优化仓储物流网络,提升场地使用效率,同时加强与核心客户的战略合作,开发增值服务项目,深化多式联运业务协同。积极布局港口供应链综合服务体系,整合物流资源,拓展多元化业务模式,以期在市场复苏时期抢占发展先机,实现港务业务的提质增效和创新发展。（四）推进企业文化建设,提升万林品牌价值。在经营压力和难度增加的情况下,公司继续推进企业文化建设,保障了员工的基本收入稳定,让员工切身感受到企业的关怀和温暖,进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础,加大降低成本力度,通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件,塑造万林品牌,努力提高在资本市场影响力,提升万林的品牌价值。（五）面临的困难和主要问题。一是持续受到宏观政策及经济环境影响,全球木材市场还将面临世界经济复苏乏力、国际形势持续动荡、极端天气影响木材收成等错综交织的一系列严峻的挑战；二是受政策影响,国内房地产建筑行业基本面持续承压,市场需求不足；三是银行授信不足,公司将持续面临资金紧张的困境,代理业务大幅减少,带来较大的资金风险压力。