许可项目:港口经营,港口货物装卸搬运活动,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物),原油仓储,供电业务,劳务派遣服务,呼叫中心,保税物流中心经营,保税仓库经营,食品销售,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用设备修理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),非居住房地产租赁,计算机及通讯设备租赁,热力生产和供应,物业管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计量技术服务,企业管理,建筑材料销售,农副产品销售,金属材料销售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,煤炭及制品销售,货物进出口,技术进出口,石油制品销售(不含危险化学品),有色金属合金销售,木材销售,纸浆销售,橡胶制品销售,电子元器件与机电组件设备销售,润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),土地整治服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,社会经济咨询服务,道路货物运输站经营,粮食收购,粮油仓储服务,饲料原料销售,食用农产品批发、合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 港口服务 | 16.63亿 | 93.51% | 12.20亿 | 98.64% | 4.432亿 | 81.82% | 26.64% |
| 其他(补充) | 1.154亿 | 6.49% | 1687万 | 1.36% | 9849万 | 18.18% | 85.38% | |
| 按产品分类 | 劳务和服务 | 16.65亿 | 93.62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他主营业务 | 7480万 | 4.21% | 12.37亿 | 100.00% | 5.417亿 | 100.00% | -1553.66% | |
| 其他 | 3263万 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 商品 | 611.5万 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 锦州地区 | 17.79亿 | 100.00% | 12.37亿 | 100.00% | 5.417亿 | 100.00% | 30.45% |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 劳务和服务 | 8.630亿 | 92.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | 5242万 | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 791.8万 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 商品 | 597.7万 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 辽宁省锦州市 | 8.769亿 | 94.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他主营业务 | 5242万 | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 港口服务 | 17.13亿 | 60.81% | 12.67亿 | 59.39% | 4.461亿 | 65.26% | 26.05% |
| 其他(补充) | 11.04亿 | 39.19% | 8.660亿 | 40.61% | 2.375亿 | 34.74% | 21.52% | |
| 按产品分类 | 劳务和服务 | 17.22亿 | 62.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商品销售 | 8.792亿 | 31.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁收入 | 1.116亿 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3550万 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 锦州地区 | 26.36亿 | 95.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他主营业务 | 1.116亿 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 劳务和服务 | 8.374亿 | 50.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商品 | 7.271亿 | 43.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁收入 | 5608万 | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4520万 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 辽宁省锦州市 | 16.10亿 | 96.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他主营业务 | 5608万 | 3.37% | 13.19亿 | 100.00% | 3.465亿 | 100.00% | -2252.62% | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 劳务和服务 | 18.36亿 | 62.81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商品 | 9.008亿 | 30.82% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.065亿 | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他主营业务 | 7959万 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 装卸及堆存业务 | 16.83亿 | 57.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他主营业务 | 9.804亿 | 33.54% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.313亿 | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 船方及港口辅助业务 | 1.279亿 | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 辽宁省锦州市 | 28.43亿 | 97.28% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他主营业务 | 7959万 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
港口作为国际贸易的重要节点,其发展受到国际、国内环境的双重影响。2024年,国际政治局势错综复杂,亚洲等新兴经济体国家基建需求放缓,全球贸易保护主义加剧导致商品流通减少,上述因素冲击货运市场,增加了港口运营的不确定性。与此同时,国内经济呈现企稳回升态势,全国港口实现低速增长,且正在经历港口资源整合的新变革,国内主要港口企业呈现出向航运产业链上下游延伸的趋势。本报告期内,公司面临复杂多变的外部市场环境及被监管部门行政处罚、立案调查等多重不利因素影响,港口的经营发展遭遇较大压力。面对货源组织难度加大、合规风险集中暴露等不利局面,公司在董事会的坚强领导下,在政府及相关部门的支持帮助下,全力以赴应对内外部多重不利因素冲击,通过实施一系列举措,有效化解系统性风险,全面保持了货源承揽、生产组织、内部管理和重大项目等各项工作稳定推进。（一）主营业务运营平稳1.油品业务报告期内,在新能源汽车市场渗透率、市场占有率实现快速增长的背景下,成品油市场需求不足,华东、华南地区大型一体化炼化企业陆续投运,打破了“北油南运”的格局,港口成品油调运业务量下滑,腹地炼化企业被迫降低加工负荷,上岸原油业务量也随之下降。面临“进出双难”的局面,公司坚持推行市场与生产双向联动机制,实时跟踪国家政策和市场形势,在稳定固有货源的基础上,通过不断完善泊位作业功能、增加作业品种,应对“减油增化”趋势,充分发挥港内罐区资源,开辟新业务,承接新货源,达成“原油罐转罐”新业务量60余万吨,新增燃料油、甲苯、混合二甲苯、电子级无水乙醇等新货种50余万吨。2.粮食业务报告期内,由于国家对进口玉米及其替代品的管控政策,“北粮南运”贸易形势持续向好,贸易商中转积极性较高。在此背景下,公司积极响应市场变化,通过机构改革深化市场与生产融合,夯实管家式服务,精准施策,稳固玉米份额,同时推动非玉米货源的增长。继续坚持“一户一案、精准施策”的核心理念,科学规划集疏港计划,确保粮食仓容高效利用,从全链条上增强了客户的满意度。同时,加大了对竞争性货源的开发力度,并积极开拓新客户群体,使得全年粮食吞吐量实现了14.51%的同比增长,蝉联内贸散装玉米中转第一大港地位。3.杂货业务报告期内,国内基建、房地产行业依旧弱势运行,直接影响矿石、煤炭、钢材类等重大货源中转。针对上述情况,公司锁定核心客户货源,通过贸易矿营销模式,丰富贸易矿中转品类,利用Cape船减载优势以及科学的价格政策、高效的保供服务稳定铁矿份额,承揽远程竞争性货源,铁矿类年吞吐量创建港以来峰值。在此基础上,加强港铁协同,联动开发市场,成功竞争腹地外上岸盐、水泥熟料等货源,杂货业务总体同比去年全年略有减量,但基本稳定腹地货源市场主体份额。4.集装箱业务报告期内,受国外政治因素影响,外贸海运业务依旧增长强劲,致使国内班轮公司纷纷将大型船舶调整至外贸航线,内贸有效运力大幅降低。因主要客户运力及航线调整,直接导致公司集装箱业务吞吐量同比下降5.9%。为最大限度弥补差量,优化口岸空重箱比例,为客户降低运输成本,公司协同主要合作班轮公司,在稳定运力的同时,挖掘潜在客户,积极开发进出口重箱货源,如高岭土、铜精矿、北安淀粉等,实现出口重箱同比增长2.5%,商品箱同比增长超过200%,外贸箱量同比增长41.3%。（二）生产管理降本增效报告期内,公司从注重效率提升、增强质量管控两方面双管齐下,紧密围绕公司降本增效目标,通过持续与周边港口生产对标、深挖自身生产潜力、加强效率指标及现场考核管理、开展“质量管控提升年”活动等举措,全面实现生产运营工作提质增效。全年船舶生产作业艘次同比增长了15.2%,整体泊位利用率达到近三年的最高值53.3%。粮食、原油、矿粉、钢材等重要货种船舶及铁路作业效率均达到历史峰值,刷新多项生产记录。充分发挥口岸协调职能,协调查验单位解决制约港口作业的各类问题。在保证港口生产作业顺畅的同时,深入开展“船边直提”和“抵港直装”等直取直达业务,全年累计完成直取作业239万吨,累计节约生产成本1055万元,分别同比提升45.3%和44.1%。安全管理方面,公司重点强化了人机配合作业、危化品作业、检维修作业、特殊高危作业4个领域管理,公司全年安全、消防、环保各项不良指标均为零,未发生任何安全生产责任事故,公司安全态势平稳。（三）内部管理处置风险报告期内,公司面临的发展机遇和风险挑战并存,不确定因素增多。针对接连暴露出的贸易应收账款、预付款项逾期、违规担保及重大诉讼等风险事项,加强内部管理的风险管控,理顺贸易管理、资金管理、用印管理、人员管理及安全管理等内部控制环节。公司高度重视行政处罚决定涉及的财务数据更正事项,对照《企业会计准则》和信息披露监管规则,审慎进行账务处理,确保信息披露真实、准确、完整；针对违规担保暴露出来的问题,加强用章流程及印鉴管理,保证资金安全；关注资金流动性,协调相关金融机构,保障存续流贷稳定,努力化解金融风险。以提升管理效率为目标,进行组织机构改革,开展全港定岗、定编、定员“三定”工作,明确岗位分工和职责界限,优化管理层级结构。重视投资者沟通与舆情管控工作,妥善处理投资者诉讼,加强投资者沟通与e互动问题回复,确保合规信息披露。（四）项目建设与合资合作报告期内,公司继续推进锦州港总体规划修编工作,完成公司内部及驻港单位平面审批、备案,修订港区总平面管理办法；完成公司绿色新能源产业发展规划和新能源转运基地规划,为公司绿色能源项目建设提供保障。在项目合作方面,巩固合作成果,扩大合作领域,全力推进兵器集团物流配套项目即振华石油管道储运项目合作,科学统筹港口码头和原油罐区资源,保障振华石油锦州大有国家战略储备项目中转需求,推动远景绿能储运项目与港口合作,推进302、303油品化工泊位建设,为项目提供保障。