要点一:所属板块 化学制品 上海板块 融资融券 预亏预减 有机硅 光刻机(胶) 锂电池
要点二:经营范围 电子、材料、生物、医药(以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗)领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理),自有技术的转让,提供相关的技术咨询和技术服务(以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品)、货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三:精细化学品的研发、生产和销售 发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业,主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品,新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域,向下游销售定制的医药和农药化学品属于 CDMO 业务。
要点四:化学原料和化学制品制造业 发行人主要以多种化工产品为原材料,通过化学反应生产显示材料、新能源电池材料及电子化学品等精细化学品。根据中国证监会 2012 年 12 月发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所处行业属于化学原料和化学制品制造业(代码“C26”);根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于专用化学产品制造(代码“C266”)。
要点五:研发体系完善,研发能力强 公司的技术创新由研发技术中心承担,中心下设有四个研发组、工程技术中心和分析中心,四个研发组分别主要负责显示材料、新能源电池材料及电子化学品、医药产品和农药产品的研发工作,分析中心负责产品质量跟踪检测工作,工程技术中心负责有机硅材料的研发工作以及产品生产路线的工业化放大和重大项目的研发工作,参与和指导生产型子公司从事现有技术改造项目。同时公司建立了一系列制度从科研项目立项、管理、考核、奖励和专利申报等多方面进行管理激励。发行人具有一支高素质的研发团队和先进的研发设备。截至 2022 年 12 月31 日,发行人共有 222 名研发人员,占发行人员工整体的 17.55%,超过 40%的研发人员具有 10 年以上研发经验。公司创始人、核心技术人员杨建华博士 1988年毕业于中科院上海有机所并获博士学位,先后获得中国科学院自然科学一等奖、国家自然科学二等奖、中国青年化学奖、中国青年科技奖、上海市领军人才等奖项并享有国务院特殊津贴。研发部门配备有核磁共振波谱仪、全自动实验室反应量热器、电感耦合等离子发射光谱仪等国际先进设备,以保证研发活动的顺利高效进行。
要点六:技术优势显著,技术储备雄厚 截至 2022 年 12 月 31 日,发行人在全球范围内已获得 90 项专利授权,并通过技术保密制度和技术保密协议,对自身的核心技术形成全方位严密的专利保护。公司作为技术驱动型企业,多年来在含氟精细化工领域不断深耕,不断优化产品结构及生产工艺,具备了较强的工艺开发与生产能力。公司已经在全球范围内发展成为了高品质液晶单体与液晶中间体的主要供应商,同时也是全球范围内较早实现工业化量产 LiFSI 产品的企业。在显示材料方面,发行人通过特有的含二氟甲氧醚桥键(CF2O)液晶产品的生产技术、异构化调控技术等一系列核心技术,使得产品具有纯度和转化率高、三废排放量少等特点,具备良好的工业化量产前景。显著的技术优势和强大的研发能力可确保公司在较长时间范围内具有较强竞争力。同时,发行人已经实现4K 超清液晶材料和 OLED 材料的销售,目前发行人正在积极进一步拓展 OLED市场。
要点七:客户合作稳定,市场占有率高 发行人凭借雄厚的技术实力、严格的 EHS 和质量保证体系、稳定优良的产品品质和良好的交货记录顺利通过全球范围内众多行业龙头客户严格的供应商体系审核,建立了长期稳定的合作关系。在显示材料方面,发行人在成立之初即凭借着良好、稳定的产品品质成为显示材料行业全球排名前二的厂商日本 JNC(系通过其指定贸易商向其销售)和德国默克的供应商。近年来由于混晶国产化率持续提升,公司相继与八亿时空、江苏和成等国内知名企业建立了稳定的合作关系。报告期内,发行人的显示材料出货量在国内居于同行业前列。在新能源电池材料及电子化学品方面,公司在全球范围内较先实现 LiFSI 的工业化量产,报告期内公司 LiFSI 出货量在国内居于前列,并在全球范围内占据重要的市场份额。
要点八:自愿锁定股份 作为发行人的控股股东及/或其一致行动人,欧常投资、琴欧投资、冀幸投资、朝修投资、顾宜投资作出承诺如下:(1)自发行人股票上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(2)发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本单位在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
要点九:2.55 万吨/年电池材料项目(一期)一阶段等 本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的流动资金,具体项目如下:兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)一阶段、补充流动资金。公司募集资金投资项目兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)一阶段取得的环评备案文件《甘肃省投资项目备案证》(新经审备〔2021〕281 号)为 2.55 万吨/年电池材料项目,备案总投资 14 亿元,项目分为两期建设。取得的环评批复文件《兰州新区生态环境局关于兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)环境影响报告书的批复》(新环承诺发[2022]11 号)为其中的第一期项目,预计总投资 10 亿元,包含 1.50 万吨/年双氟磺酰亚胺锂盐生产线 1 条、0.05 万吨/年硫酸乙烯酯生产线 1 条。公司本次募集资金投资项目,为一期项目的第一阶段建设,预计总投资 8 亿元,包含 1万吨/年双氟磺酰亚胺锂盐生产线 1 条、0.05 万吨/年硫酸乙烯酯生产线 1 条,以及配套建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。