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研报摘要 更多
Q1业绩符合硅铁价格波动,关注出口逻辑兑现

鄂尔多斯(600295) 事件 公司4月29日发布2022年一季报,2022年一季度公司实现营收95.64亿元,同比增长41.47%;实现归母净利润13.43亿元,同比增长94.45%;实现扣非归母净利润13.13亿元,同比增长92.75%;实现EPS为0.94元。 评论 Q1业绩跟随产品价格波动。Q1公司归母净利润环比减少43.55%;综合毛利率26.6%,环比减少5.95pcts...

[查看全文] 2022-05-04
2022年一季报点评:业绩高增长,Q2或更佳

鄂尔多斯(600295) 事件 鄂尔多斯发布2022年一季度报告:2022年一季度实现营业收入95.6亿元,同比增长41.5%;归属于上市公司股东的净利润13.4亿元,同比增长94.5%。 点评: Q1盈利创同期历史新高:2022年一季度归母净利达13.4亿元,同比增长94.5%,营收和净利均创同期历史业绩新高。 硅铁价格持续看涨,Q2盈利或更佳:硅铁作...

[查看全文] 2022-04-30
2021年报点评:业绩大增,继续强烈推荐!

鄂尔多斯(600295) 事件:公司发布2021年报,公司年实现收入365亿元,同比增长58%;实现归母净利润61亿元,同比增长299%;公司同时公告利润分配方案,每股派发现金红利2元(含税)、以资本公积转增股本0.4股。 点评: 强业绩、高分红,优质蓝筹。公司2021年归母净利润大增,已实现从2016-2021年连续增长,6年CAGR高达70%;并...

[查看全文] 2022-04-15
硅铁硬缺口,以及被忽视的资源属性

鄂尔多斯(600295) 投资要点 优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年,是世界最大的硅铁产销商。1)铁合金业务:具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能,是国内最大的硅铁供应商;2020年公司硅铁产量为147万吨,硅锰合金产量为37万吨。2)PVC业务:公司PVC产能80万吨,规模不可小觑;3)羊绒业务:公司深耕羊绒产业四...

[查看全文] 2022-04-11
硅铁业绩弹性显现,关注俄转单潜在需求增量

鄂尔多斯(600295) 事件 公司 3 月 4 日晚发布 2021 年业绩快报, 2021 年预计实现营收 364.11 亿元,同比增长 57.34%;实现归母净利润 61.08 亿元, 同比增长 299.73%;实现扣非归母净利润 60.56 亿元, 同比增长 316.04%;实现 EPS 为 4.28元,同比增长 300%。 评论 受益产品价格上涨, Q4 业绩略超预期。 21 年 Q1-Q3 归母...

[查看全文] 2022-03-06
Q4业绩略超预期

鄂尔多斯(600295) 事件 公司1月27日晚发布2021年业绩预告,2021年预计实现归母净利润58.28亿元-63.28亿元,同比增长279%-314%;实现扣非归母净利润57.56亿元-62.56亿元,同比增长294%-331%。 评论 Q4业绩略超预期。21年Q1-Q3归母净利润37.12亿元,Q4归母净利润21.16亿元-26.16亿元,环比增加-1%-22%。受市场需求影响,公司煤...

[查看全文] 2022-01-28
受益硅铁PVC涨价,上半年业绩符合预期

鄂尔多斯(600295) 事件 公司 8 月 30 日发布 2021 半年报,上半年实现营业收入 145.53 亿元,同比增长 45.24%,实现归母净利润 15.7 亿元,同比增长 269.33%。 评论 Q2 业绩符合预期。 公司 Q2 单季度实现归母净利润 8.80 亿元,同比增长183.29%,环比增长 27.54%,业绩符合预期。上半年公司生产羊绒服装160.33 万件;电力冶...

[查看全文] 2021-09-01
碳中和下钢铁产业链优质弹性标的

鄂尔多斯(600295) 投资逻辑 铁合金、化工、羊绒三大业务齐头并进。1)硅铁年产能160万吨,硅锰合金产能40万吨,已形成硅铁产销规模国内、国外第一;2)PVC现有产能80万吨,电石产能160万吨,烧碱产能60万吨,氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一;3)羊绒业务品牌知名度高,已建立从原绒采购加工、成衣生产、品牌推广、渠道...

[查看全文] 2021-05-10