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秉节持重,厚积薄发

老白干酒(600559) 投资要点 事件:公司近日召开2024年度股东大会,会上管理层就自身经营规划及行业趋势判断做沟通分享,核心要点如下: 短期承压秉节持重,夯实基础厚积薄发。2024年以来白酒消费环境面临周期性调整以及消费场景、消费客群、消费方式的结构性转型挑战,一方面企业经营效益及居民消费升级普遍承压,另一方面厉...

[查看全文] 2025-05-25
2024年报及2025一季报点评:多点协同发力,利润弹性逐步释放

老白干酒(600559) 投资要点 事件:公司发布2024年报和2025年一季报,24年实现营收53.6亿元,同比+1.9%;实现归母净利润7.9亿元,同比+18.2%。25Q1实现营收11.7亿元,同比+3.4%,实现归母净利润1.5亿元,同比+11.9%。由于宏观环境疲软,24年收入边际放缓,但费效比提升下利润弹性逐步释放。 产品结构升级延续,省外高增势能强...

[查看全文] 2025-04-29
2024年年报及2025年一季报点评:结构升级持续推进,盈利水平持续提升

老白干酒(600559) 事件:公司发布2024年年报及2025年一季报,24全年实现营收53.6亿元,同增1.9%;实现归母净利润7.9亿元,同增18.2%;实现扣非归母净利润7.4亿元,同增20.1%;其中24Q4实现营收12.7亿元,同减10.0%;归母净利润2.3亿元,同减6.8%。公司25Q1实现营收11.7亿元,同增3.4%;归母净利润1.5亿元,同增11.9%;扣非归...

[查看全文] 2025-04-29
24Q4阶段性降速去库,25Q1业绩符合预期

老白干酒(600559) 【业绩】24年公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为53.58/7.87/7.38亿元(yoy:+1.91%/+18.19%/+20.12%)。 2024Q4公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为12.70/2.31/2.20亿元(yoy:-10.03%/-6.79%/-3.79%)。2025Q1公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为11.68/1.52/1.42亿元(yoy:...

[查看全文] 2025-04-28
稳中有进,盈利优化

老白干酒(600559) 事项: 老白干酒发布2024年报与2025年1季报,2024年实现营收53.6亿元,同比+1.9%,归母净利7.9亿元,同比+18.2%;其中4Q24实现营收12.7亿元,同比-10.0%,归母净利2.3亿元,同比-6.8%。2024年公司拟每10股派现金股利5.5元(含税),合计分红5.03亿元。1Q25公司实现营收11.7亿元,同比+3.4%,归母净利1.5亿...

[查看全文] 2025-04-27
产品结构持续升级,净利率提升逻辑持续兑现

老白干酒(600559) 【业绩】2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为16.18/2.52/2.40亿元(+0.26%/+25.17%/+22.51%)。 次高端增速较好,结构升级仍持续。 24Q3公司100元以上/100元以下(含100元)产品收入分别为7.91/8.21亿元(+9.95%/+2.29%)。24Q3百元以上产品收入占比持续提升,部分因为24Q3结构较高的武陵...

[查看全文] 2024-11-08
费用管控效果凸显,盈利持续提升

老白干酒(600559) 事件描述 事件:公司发布前三季度报告称,前三季度归母净利润5.56亿元,同比增长33.0%;营业收入40.88亿元,同比增长6.29%;基本每股收益0.61元,同比增长32.61%。 事件点评 持续优化产品结构,100元以上产品增速领先。2024公司前三季度营收40.88亿,同比+6.29%;归母净利润5.56亿,同比+33.0%,其中单Q3营...

[查看全文] 2024-11-07
老白干酒:产品结构继续提升,利润持续兑现

老白干酒(600559) 事件:老白干酒发布2024年三季报,2024Q1-Q3实现收入40.88亿元,同比+6.3%,归母净利润5.56亿元,同比+33.0%,扣非归母净利润5.18亿元,同比+34.3%。2024Q3实现总收入16.18亿元,同比+0.3%,其中酒类收入16.1亿元,同比+5.9%,归母净利润2.52亿元,同比+25.2%,扣非归母净利润2.40亿元,同比+22.5%。 产品...

[查看全文] 2024-11-04
老白干酒2024年三季报点评:Q3业绩增25%,河北大本营稳固

老白干酒(600559) 事件 公司公告2024年三季报。2024年前三季度,公司实现总收入40.88亿元(+6.29%),归母净利5.56亿元(+33.00%),扣非归母净利5.18亿元(+34.28%)。2024Q3,公司实现总收入16.18亿元(+0.26%),归母净利2.52亿元(+25.17%),扣非归母净利2.40亿元(+22.51%)。 产品结构持续优化,100元以上产品增速领...

[查看全文] 2024-11-04
公司事件点评报告:武陵增长亮眼,利润持续释放

老白干酒(600559) 事件 2024年10月30日,老白干酒发布2024年三季报。 投资要点 收入稳健增长,利润持续释放 营收表现稳健,利润弹性释放。2024Q1-Q3总营收40.88亿元(同增6.29%),归母净利润5.56亿元(同增33.00%),扣非净利润5.18亿元(同增34.28%)。2024Q3总营收16.18亿元(同增0.26%),归母净利润2.52亿元(同增25.1...

[查看全文] 2024-11-03