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研报摘要 更多
向高毛利市场切换,盈利显著修复

聚胶股份(301283) 事件描述 4月29日,公司发布《2025年第一季度报告》,2025Q1实现营收5.03亿元,同环比分别+4.8%/-9.98%,归母净利润0.36亿元,同环比分别+13.62%/+218.29%;扣非后归母净利为0.34亿元,同环比分别+16.69%/+217.86%。事件点评 高质量订单切换及成本下降助力盈利改善。25Q1公司毛利率为16.74%,同比+1.09个pc...

[查看全文] 2025-05-15
海外增长突出,运费下降或推动盈利修复

聚胶股份(301283) 事件描述 4月15日,公司发布《2024年年度报告》,实现营业收入20.06亿元,同比+23.27%,实现归母净利润0.78亿元,同比-27.70%;扣非净利润0.71亿元,同比-23.62%,净利下滑主要系原材料和海运费上涨。其中2024Q4实现营业收入5.59亿元,环比+10.44%,实现归母净利润0.11亿元,环比+16.04%。 事件点评 海外市...

[查看全文] 2025-04-16
原材料等致业绩短期承压,生育支持政策有望带来新生儿数量增加

聚胶股份(301283) 事件描述 公司发布2024年三季报,前三季度公司实现营收14.48亿元,同比增加24.36%;实现归母净利润0.67亿元,同比减少15.65%;基本每股收益为0.84元。 事件点评 原材料价格上涨与汇率等因素致公司三季度业绩承压。单季度来看,Q3公司实现营收5.06亿元,同比增加21.03%,环比增加9.58%;实现归母净利润961....

[查看全文] 2024-11-01
上半年业绩稳定增长,持续拓展海外市场

聚胶股份(301283) 事件描述 公司发布2024年半年度报告,上半年公司实现营收9.42亿元,同比增加26.23%;实现归母净利润0.57亿元,同比增加35.00%;实现扣非归母净利润0.53亿元,同比增加63.35%;基本每股收益0.72元。 事件点评 上半年营收与利润双增。公司不断夯实并发挥公司自身的核心竞争力,国内外销售收入均实现增长。单...

[查看全文] 2024-08-20
首次覆盖:国内卫材热熔胶行业龙头,未来市占率逐步提高

聚胶股份(301283) 公司是卫材热熔胶行业龙头 公司是吸收性卫生用品专用热熔胶(卫材热熔胶)的专业供应商,多年来专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售,产品主要包括结构胶、橡筋胶、背胶和特种胶等,下游主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点...

[查看全文] 2024-06-04
卫材热熔胶全球破局者,海外扩张稳步推进

聚胶股份(301283) 投资要点: 全球卫材热熔胶市场规模稳定增长,成人失禁用品潜力巨大。卫材热熔胶主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合;近年来,卫材热熔胶市场保持稳定增长,预计2024-2026年全球一次性卫生用品热熔胶需求量分别为88、93、99万吨,年均增速约为6%。日本、北美、西...

[查看全文] 2024-05-07
业绩符合预期,海外市场拓展持续提升盈利能力

聚胶股份(301283) 事件描述 公司发布2023年年报,公司2023年全年实现营收16.28亿元,同比增加20.50%;实现归母净利润1.08亿元,同比增加23.84%;扣非归母净利润为0.93亿元,同比增加19.31%;基本每股收益为1.3512元。 事件点评 公司业绩符合预期。公司2023年卫材热熔胶产量为11.37万吨,同比增加17.49%;销量为11.19万吨,同...

[查看全文] 2024-04-15
原料价格回落推动盈利修复,23Q3略超预期

聚胶股份(301283) 事件描述 公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现收入11.64亿元,同比+18.63%,实现归母净利润0.79亿元,同比+10.56%,实现扣非后归母净利0.67亿元,同比+0.41%。其中23Q3实现收入4.18亿元,环比+15.79%,实现归母净利为0.37亿元,环比+37.04%。实现扣非后归母净利为0.34亿元,环比+54.55%。 事件点评 ...

[查看全文] 2023-10-29