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电力仪器营收毛利率大幅增长,环保小幅拖累业绩表现

理工能科(002322) 投资要点: 公司发布2024年年度报告。公司全年实现营业收入10.76亿元(同比下降1.8%),实现归母净利润2.77亿元(同比增长12.8%),业绩符合预期。拟每股派发现金红利0.38元,按3.57亿总股本计算共计派发约1.36亿元,加上2024年中报派发的约1.42亿元,全年分红2.77亿元,分红比例100%(高于承诺的70%)。 ...

[查看全文] 2025-04-14
首次覆盖:电力信息化龙头厂商,智能仪器构建新成长曲线

理工能科(002322) 投资要点: 单季度业绩承压,前三季度利润端表现优异。①公司前三季度营业收入为6.11亿元,同比增长0.25%;归母净利润为1.87亿元,同比增长39.41%;扣非归母净利润为1.72亿元,同比增长39.33%。②分产品看,2024年上半年公司电力软件产品及项目实现营收1.8亿元,同比增长34.4%;环保运维服务实现营收1.1亿...

[查看全文] 2025-01-05
交付节奏致使业绩波动,高端色谱中标业绩可期

理工能科(002322) 投资要点: 10月25日理工能科发布2024年三季报。前三季度实现营业收入6.11亿元,同比增长0.25%,实现归母净利润1.87亿元,同比增长39.4%。Q3实现营业收入2.07亿元,同比下滑23%,归母净利润0.44亿元,同比下滑30%,业绩略低于预期。 预计Q3业绩波动主要由交付节奏导致。公司上半年利润增长超100%,大幅超出...

[查看全文] 2024-10-29
电力造价软件龙头,第二增长曲线有望逐步兑现

理工能科(002322) 事件: 公司于2024年10月25日发布2024年第三季度报告。前三季度,公司实现营业总收入6.11亿元,同比增长0.25%;归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元,同比增长39.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元,同比增长39.33%;基本EPS为0.52元/股,同比增长44.44%。 观点: 单季度业绩承...

[查看全文] 2024-10-27
电力信息化龙头,电力监测助力业绩高增

理工能科(002322) 投资要点22706 事件:公司发布2024年半年报,公司2024年上半年实现营收4.0亿元,同比增长18.7%,实现归母净利润1.4亿元,同比增长102.0%。其中,公司2024年Q2实现营收2.4亿元,同比增长20.3%,实现归母净利润1.0亿元,同比增长89.2%。公司半年报拟分红,每10股派送现金红利3.9元(含税)。 电力软件增长稳...

[查看全文] 2024-09-04
2024年半年报点评报告:Q2净利润同比大增,三年分红规划彰显公司信心

理工能科(002322) 事件: 公司于2024年8月22日发布2024年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入4.04亿元,同比增长18.6%;归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元,同比增长101.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元,同比增长106.10%;基本EPS为0.4元/股,同比增长110.53%。 观点: 2024H1公司归...

[查看全文] 2024-08-27
软件仪器同时发力 分红计划发布重视股东权益

理工能科(002322) 投资要点: 事件:8月22日理工能科发布2024年半年报、中期分红及股东回报计划等。上半年公司实现营业收入4.04亿元,同比+18.67%,实现归母净利润1.43亿元,同比+102%,归母净利润接近此前业绩预告的上限(1.33-1.48亿元)。扣非归母净利润1.28亿元,同比+106%。非经主要由当期0.18亿元政府补助等产生。24Q...

[查看全文] 2024-08-25
业绩符合预期分红率提升 油色谱进入新标准更换周期

理工能科(002322) 事件:4月11日理工能科发布2023年年度报告以及24Q1业绩预告。2023年公司实现营业收入10.96亿元,同比+12.98%;实现归母净利润2.46亿元,同比+14.64%;实现扣非归母净利润2.32亿元,同比+21.83%。全年业绩符合预期。同时发布24Q1业绩预告,预计实现归母净利润0.34—0.43亿,同比+100%—152%。派发股利3.09亿...

[查看全文] 2024-04-25
低估的电力信息化标的 油色谱更换贡献新成长曲线

理工能科(002322) 投资要点: 理工能科(002322)成立于2000年目前主营业务主要涵盖软件与信息化业务、电力在线监测系统及环保业务,公司整体毛利率超60%,业务稳定。湖南碧蓝的土壤修复业务经营情况不佳,故对其进行商誉减值,影响了20年和21年盈利表现。22年在外部不利的因素下公司实现归母净利润2.15亿元,23Q1-Q3实现归...

[查看全文] 2024-03-17
公司动态研究报告:电力+环保IT服务商,新一代色谱在线监测系统打开成长空间

理工能科(002322) 投资要点 深耕电力+环保领域,软件信息化与智能仪器双发展 公司成立于2000年,2009年在深交所上市,近些年通过内生以及外延(收购江西博微、北京尚洋等)不断完善业务布局,目前主要围绕电力和环保两大行业,提供软件信息化、智能仪器及运维等产品服务。其中软件与信息化板块包括数字电力、数字工地、三维...

[查看全文] 2024-01-09