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研报摘要 更多
异质结经济性优势提升,有望加速渗透

东方日升(300118) 投资要点 东方日升2023年实现营收353.27亿元(+20%)、归母净利13.63亿元(+46%),其中23Q4实现营收73.10亿元,归母净利润0.84亿元,在全产业链陷入亏损的背景下实现正向盈利。2024Q1实现营收49.33亿(-27%),实现归母净利-2.8亿元(-190%)。产能方面,截止2023年底公司电池、组件产能分别为27、35GW,...

[查看全文] 2024-05-26
公司信息更新报告:盈利受行业下行影响受挫,异质结有望加速突围

东方日升(300118) 行业竞争加剧影响盈利能力,减值影响2023年归母净利润 东方日升发布2023年年报及2024年一季报,公司2023年实现营业收入353.3亿元,yoy+20.2%。实现归母净利13.6亿元,yoy+45.8%,实现扣非归母净利15.8亿元,yoy+55.8%。计提资产减值损失5.5亿元,计提信用减值损失2.1亿元。其中2023Q4实现营收73.1亿元,qo...

[查看全文] 2024-04-30
海外组件产能逐步释放,异质结项目产能爬坡顺利

东方日升(300118) 核心观点 公司2023Q3实现净利润4.18亿元,同比+72%。公司2023Q3实现营业收入104.10亿元,同比+24%,环比-4%;实现归母净利润4.18亿元,同比+72%,环比-24%;扣非归母净利润7.33亿元,同比+149%,环比+29%;公司2023年前三季度实现营业收入280.17亿元,同比+33%;实现归母净利润12.79亿元,同比+71%。 组件...

[查看全文] 2023-11-09
业绩表现良好,异质结+储能双翼展开

东方日升(300118) 全球化组件领先企业,业绩持续向好。公司前身宁海日升成立于2002年,2006年开始投身太阳能电池组件产业,并于2010年成功在深圳创业板上市。公司主营业务为太阳能电池组件的研发、生产、销售,亦涵盖光伏电站EPC、光伏电站运营及储能领域等。近年来公司业绩保持了良好的增长态势,23年前三季度公司实现营收...

[查看全文] 2023-11-06
组件盈利超预期,异质结持续降本增效

东方日升(300118) 事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收280.17亿元(+33%),实现归母净利润12.79亿元(+71%),其中Q3单季度实现收入104.10亿元(+24%),实现归母净利润4.18亿元(+72%),扣非净利润方面,Q3实现7.33亿元,同比增长149%,环比增长29%,伴随新增电池片产能投产,公司盈利能力得到明显改善。 Q3计...

[查看全文] 2023-10-30
2023年三季报点评:组件盈利持续回升,HJT项目进展顺利

东方日升(300118) 投资要点 业绩总结:公司发布2023年三季度报告:23年前三季度公司实现营收280.17亿元,同比+33.27%;归母净利润12.79亿元,同比+71.18%;扣非净利润15.71亿元,同比+104.10%。其中三季度营收104.10亿元,环比-3.87%;归母净利润4.18亿元,环比-23.99%;扣非净利润7.33亿元,环比+29.04%。三季度公司收到与...

[查看全文] 2023-10-27
公司信息更新报告:盈利能力超预期,诉讼事件影响公司当期归母净利

东方日升(300118) 盈利能力超预期,受诉讼事件影响归母净利润环比下滑 东方日升发布2023年三季报,公司2023Q1-3实现营收280.2亿元,yoy+33.3%,实现归母净利润12.79亿元,yoy+71.2%。实现扣非归母净利15.71亿元,yoy+104.1%。其中2023Q3实现营收104.1亿元,yoy+23.8%,QOQ-3.9%,实现归母净利润4.18亿元,yoy+72.3%,QOQ-24...

[查看全文] 2023-10-26
异质结先行者,储能行业新星

东方日升(300118) 光伏组件龙头,业绩稳步增长 公司成立于1986年,为光伏行业龙头,2016年首次进入全球组件出货量前十,2021-2022年位列全球第六。 HJT先行者,技术为增长引擎 复盘PERC电池替代BSF电池的发展历程,新技术产品可凭借发电增益等优势在一段时间内获得溢价,同时率先布局新产能的企业可实现市占率的迅速提升。新...

[查看全文] 2023-09-13
23H1业绩高增,异质结产线顺利爬坡

东方日升(300118) 投资要点 事件: 公司发布 2023 年半年报,上半年实现营收 176.07 亿元(+40%), 实现归母净利润 8.61 亿元(+71%),其中 Q2 单季度实现收入 108.30 亿元(+50%),实现归母净利润 5.50 亿元(+89%)。 组件出货方面,上半年公司出货确认收入规模约为 8.3GW,其中国内 4.3GW,巴西 0.6GW,西班牙 0.5GW。...

[查看全文] 2023-09-03
公司信息更新报告:业绩超预期,组件、储能双双量利齐升

东方日升(300118) 业绩超预期,盈利水平显著提升 东方日升发布2023年半年报,公司2023H1实现营业收入176.1亿元,yoy+39.6%。实现归母净利8.61亿元,yoy+70.7%,实现扣非归母净利8.38亿元,yoy+76.3%。H1系人民币贬值影响,实现汇兑收益3.07亿元。其中2023Q2实现营收108.3亿元,QOQ+59.8%,yoy+50.4%,归母净利5.5亿元,QOQ+...

[查看全文] 2023-08-29